四川新闻网遂宁11月21日讯(钟春丽)在县委县政府的正确领导下,在相关部门的大力支持下,射洪县国资集团公司历经两年多时间的艰辛努力,全面完成了15亿元企业债发行工作。本次企业债券发行,由西南证券股份有限公司担任主承销商,发行规模15亿元,发行期限为7年期,主体信用评级为AA-。
自2016年9月启动企业债发行工作以来,公司积极谋划、主动出击,经过主承销商招标、审计评估、清产核资、优化财务结构等一系列工作,2017年4月初完成企业债发行上报材料,10月26日获国家发改委审批通过。从2017年下半年开始,由于受宏观经济下行和担保增信政策变化影响,融资成本大幅上升,债券市场行情疲软,公司作为县域AA-企业很难找到意向投资者。面临困难,公司协同西南证券公司,先后多次与遂宁银行等10余家金融机构进行对接。最终在10月26日前全面完成了债券募集发行工作,成为近一年来全国范围内县级主体为AA-的地方国有平台公司中,发行总规模最大的县级主体。
本次企业债是该县首笔成功发行的企业债券,标志着该县国有平台公司进入债券市场实现直接融资,是拓宽融资渠道、创新融资模式的一项突破,为国资集团公司今后在公开市场后续融资打下坚实基础。 |